Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне, где встречает и влюбляется в добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он женится на ней, и вскоре у них рождается сын. Неожиданная удача улыбается и родственницам Аннушки — её сёстрам и мачехе, которые также оказываются приглашёнными в царские палаты. Однако, вместо благодарности, они полны зависти и начинают плести коварные интриги, стремясь к ещё большей власти.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, недоброжелательницы идут на подлог: они подменяют донесение, очерняя в глазах правителя Аннушку и её младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В результате коварного обмана ни в чём не повинную царицу с ребёнком заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
